亿邦国际计划上线加密货币交易所,为了扩张还是生存?

看点 作者:陀螺财经 2021-03-24 22:16:37 阅读:337
                          作者:Ivans
出品:陀螺财经
 
编者按:一旦入局加密货币交易所,企业则面临更严峻的商业竞争以及监管制约。
 
距离3月底还有一周,也就是亿邦国际约定上线加密货币交易所的日子。
 
3月11日,赴美上市的矿机厂商亿邦国际(NASDAQ:EBON)于官网发文称,将在月底推出加密货币交易所,并于3月15日开始Beta测试。
 
(来源:亿邦国际官网)
 
2020年8月14日,亿邦国际曾表示,在新加坡设立的子公司是为建立加密货币交易所做准备。此后,亿邦透露多地发展计划,包括在澳大利亚和加拿大设立分公司,准备建立数字资产金融服务平台;以及并购了新西兰一家金融公司,以建立数字资产金融服务平台。
 
亿邦国际此举,可谓是矿机厂商出圈做加密货币交易所的首例。若成,则相当于构建起一条服务于矿机生产、挖矿、交易的上中游产业链。
 
不过,由于近期数字货币的火爆行情,作为承接一二级市场、项目方以及普通投资者的中间商,交易所从中获取的巨额利润非常可观。加上亿邦国际近年利润不佳,此番做加密货币交易所,是否只为了转型获利?
 
本文是美股区块链系列的第四篇,带大家了解亿邦国际的情况。
 
专注比特币上游业务,曾两次港股上市被拒

先了解一下亿邦国际的背景。
 
据介绍,亿邦国际是一家区块链技术公司,拥有强大的专用集成电路(ASIC)芯片设计能力。凭借多年的行业经验和在ASIC芯片设计方面的专业知识,它已成为全球市场上领先的比特币矿机生产商,并稳定获得晶圆代工能力。公司凭借其在各司法管辖区的授权或注册实体,力求推出专业、便捷、创新的数字资产金融服务平台,向区块链和货币产业价值链的上下游拓展。业务包括,挖矿业务、矿机托管业务、通信业务、集成电路设计业务和矿池业务。数字金融交易平台和金融科技业务尚未上线。
 
成立于2010年的亿邦国际,早在2017年就顺利挂牌新三板,成为了最早上市的矿机企业。

但新三板的流动性显然无法满足。2018年,亿邦国际在新三板摘牌,开始转战港股。
 
2018年6月,亿邦国际第一次向港交所提交IPO申请。但受P2P平台银豆网暴雷事件影响,这一申请于当年12月失效。
 
同月,亿邦国际再次向港交所提交上市申请,同样未能成功。
 
两次港股上市申请失利,使得亿邦国际不得不另谋出路。而已经接纳过矿机企业嘉楠科技的纳斯达克,成为了亿邦国际的下一个目的地。
 
拟上线加密货币交易所,各国监管趋严
在上市前,亿邦国际就有自建加密货币交易所的想法。
 
(亿邦国际招股书)
 
去年4月,在纳斯达克递交的招股书中显示,亿邦国际计划推出加密货币交易所。但同时,招股书提示了这一计划的风险:中国政府禁止任何实体经营数字货币交易所或从事数字货币交易业务,因此,亿邦国际的交易所将聚焦海外。
 
2020年8月,亿邦国际表示,公司已在新加坡成立了全资子公司,准备建立加密货币交易所。
 
彼时,亿邦国际CEO胡东表示,随着新加坡子公司的成立,公司将建立健全的风险控制系统并开发优质的交易系统,通过区块链技术为投资者提供安全、快速和稳定的数字资产交易服务。
 
此后,亿邦国际透露多地发展计划,包括在澳大利亚和加拿大设立分公司,准备建立数字资产金融服务平台;以及并购了新西兰一家金融公司,以建立数字资产金融服务平台,提供批发和通用金融经纪商以及财富管理服务。
 
不过,近期各国对加密货币相关产业加强了监管,亿邦国际的海外发展之路并不平坦。
 
3月12日,美国商品期货交易委员会(CFTC)正在对美国最大的加密货币交易所币安进行调查,怀疑该交易所违反规定,允许美国人参与交易。知情人士称,CFTC想要确定币安是否允许美国居民买卖衍生品。币安未在CFTC登记注册,而衍生品交易归CFTC管辖。币安在新加坡有个办公室,但表示没有所谓公司总部。该公司尚未被指控任何不当行为,调查也不一定导致执法行动。
 
这次调查再度表明,市场监管机构可能会挫败加密货币行业跻身美国投资主流的雄心壮志。CFTC认为比特币和以太坊等加密货币是大宗商品,并主张对加密货币期货和其他衍生品拥有管辖权。
 
而印度的监管则比美国还严厉。印度政府官员表示,印度拟立法禁止加密货币,惩罚交易、甚至是持有加密货币。新法律将给加密货币持有者6个月的时间清算此类资产。
 
做矿机亏损两年,或瞄上交易所丰厚利润

建立加密货币交易所虽然是亿邦国际的愿景之一,但从目前公司的经营状况来看,这个新业务更倾向于生存造血所需,而非扩张。
 
此前的招股书曾显示亿邦国际的财务状况。
(亿邦国际2018和2019年营业收入)
 
亿邦国际2019年的总收入为1.09亿美元,净亏损为4110万美元;2018年总收入为3.19亿美元,净亏损为1180万美元。对比来看,2019年的业绩与2018年相比,缩水了近3倍,而净亏损却扩大了4倍。
 
对于亿邦国际此次试水交易所的考虑,有业内人士认为,亿邦通信作为矿机商,一般不会涉及到比特币的二级交易市场,但是交易所丰厚的利润可能让其抵不住诱惑。
 
上海贸悦律师事务所律师火伊婕则认为,亿邦通信(亿邦国际的运营实体)作为矿机企业,和同业相比,在虚拟货币领域的步调迈得较大。挖矿业务可以说是虚拟货币交易的上游产业,矿机更是挖矿业务的核心。或许,亿邦通信希望以矿机为基石,陆续推动与挖矿、虚拟货币交易、服务相关业务的发展,并借交易所等后续一系列布局,尝试规划出一个完整的矿业金融生态链服务蓝图。这也是传统矿机企业进驻科技金融领域的转型之举。
 
陀螺财经总结

比特币价格的火爆,带动了相关产业的发展。从产业需求来看,专注于矿机似乎更为有利,因为当前已有大部分企业入局挖矿,矿机正处于供不应求的状态,而目前主流的矿机生产商屈指可数,亿邦国际正是其中之一。
 
一旦入局加密货币交易所,企业则面临更严峻的商业竞争以及监管制约。
 
目前交易所的竞争方式主要是通过带新返现、各种上币空投活动和不定期交易返手续费等方式。如今头部加密货币交易所几乎涵盖了大部分加密货币交易的业务,新成立的加密货币交易所想要突出重围希望很小。
 
监管方面,国内由于政策禁止,不存在加密货币交易所。但国外环境并不乐观,美国调查币安事件反映出国外监管已经开始重点关注加密货币交易所的合规问题。
 
为此,不论是为了构建矿业上中游产业链,或是单纯的转型获利,亿邦国际经营加密货币交易所都将面临极大的挑战性。
 
本文内容不构成任何投资建议。
 
参考资料:
【1】亿邦通信试水虚拟交易所 生存空间待突围
【2】亿邦国际招股书全文:去年净亏4110万美元创始人胡东持股43.12%

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