波场：币圈版乐视，27个超级代表和千亿造富机器
数字货币版“高送转”：超级节点/代表
1.1 TRON超级代表和EOS超级节点孰优孰劣？ 波场的白皮书是一份文采斐然的白皮书。在白皮书中，波场描绘了一个去中心化的内容娱乐体系，其主要通过TRON协议实现用户在内容网络上的价值体现，具体来看，覆盖5大方面：1. 高质量内容平台 ；2. 全球化社交网络 ；3. 数字资产管理平台和发行平台 ；4. 支付网络 ；5. 生态自治系统。但其实现的战线略长，要用长达10年的时间、分6个阶段去完成：出埃及记、奥德赛、伟大航程、阿波罗、星际旅行、永恒之地。 我们知道，10年的时间已经足够支撑一个企业从创立到上市，谷歌上市也仅花了5年。因为战线太长，波场现在的进展到了出埃及记，就在前不久宣布开展超级代表竞选。 很大程度上，TRON的超级代表拷贝了EOS的超级节点，两者在本质上没有什么不同，并且TRON的共识机制TPOS实际上就EOS采用的DPOS。 TRON最厉害的地方莫过于它精准地确定了超级代表上线的时间节点，而不像EOS，超级节点上线仍在筹备中。 从每年分红的收益情况看，TRON节点的收入不及EOS，理论上，EOS一共21个节点，每个节点每年可以分到2000多万人民币，而TRON27个代表每个代表每年分到1千多万元人民币。 值得注意是，从token的经济方向来讲，EOS偏向于通胀，前期会不断地增发token的数量，在理想的状况下，市值会有比较大的升值空间，投资机构可能会看好这一点（备注：在股市，高送转会摊薄每股收益，这只不过是一场看上去很美好的游戏）；而波场偏向通缩，token的总量是恒定的，不会增发，在2021年前由基金会锁定的TRX提供奖励。 在这里，我们必须对波场的这种高明设定发出惊叹：在总量恒定的前提下，波场基金会已经锁定了一部分TRX，随着超级代表的选举，候选人会在二级市场不断吸筹、锁仓，市场上可以买到的筹码只会越来越少、也越来越贵。君不见，A股千亿市值的广汽集团（601238），在真实流通盘极少的情况下，被一无名私募者高度控盘。 通过下图对比，我们可以有一个更清晰地认知：
1.2 持币分析：仅7.8%散户账户，TRX已被高度控盘
目前，EOS和TRX的token都还没迁移到主网，还在以太坊的地址中，我们对以太坊区块链的情况进行了统计分析，发现了一个惊人的事实：TRX已经被高度控盘。
TRX一共拥有约47万的地址，只有7.8%的比例属于散户持币，这是一个什么概念？EOS中一共拥有约30万地址，而有27.4%属于散户持币！
在TRX钱包余额排行榜中（可以视作持仓分析），排名第一的是波场基金会，这部分占额最大，约34%，目前已经被锁仓无法进行二级市场进行交易，而占据第二名、第三名地址一共持有了近20%的代币，筹码非常集中。
这里，我们不禁要问，究竟是两个怎样的大户，持仓能逼近基金会？TRX到底是谁的TRX？
以下两张图分别是TRX和EOS的持币情况：
（TRX持币地址数量和前10钱包持币分布）
（EOS持币地址数量和前10钱包持币分布）
1.3 节点候选人：TRX仅10家，EOS达55家
波场的节点竞选日期定在6月26日，但目前为止，参与TRX节点仅有10家，而且除去比较有名的蚂蚁矿池以外，其他的项目并不出彩，甚至还出现一家提供言情小说、可以挖矿的阅读软件。
（TRX节点竞选情况）
值得吐槽的是，在波场官方公布节点的版面中，对于LINKVC的介绍却放上了SHOWCOIN的海报图片，而且帖子是4月16日下午一点多发布的，竟然没有人向他们的运营人员进行投诉以修正。
（LINKVC的介绍，SHOWCOIN的海报图片）
相对于波场，EOS的竞选看上去要精彩很多，不仅参与人气旺，而且资料详尽，包括是否有社交媒体账户、福利大纲、链接ID信息等六大方面，关于六大方面的具体解读可参考文末的注解。
根据上周的EOS第五期竞选报告数据，目前参与超级节点竞选的已经多达55家。
（EOS候选人统计，来自官方周报）
综上所述，我们做出了一个TRX和EOS的对比：
由于两者都以ETH为募资对象，以ETH为基准，计算TRX和EOS两者的投资者收益，波场的账面浮盈最高可达1649.46%，而EOS浮盈仅420.31%，仅为前者的四分之一！
泡沫摆在眼前，你认为哪个泡沫更大？
巨额的营销支出
波场在营销上没少花钱，霸道总裁孙宇晨也舍得砸钱，毕竟，孙宇晨曾经做过一个不太成功的直播APP“陪我”，那也是一个非常烧钱的行业，想必是烧钱烧惯了（注意，“陪我”也是波场的链上应用）。 波场的营销策略非常清晰，第一步，基本覆盖主流大型交易所，第二步，严控舆论。 2.1可观的上币费：覆盖55家海内外大型交易所 从2017年10月开始，波场先后登陆了Liqui.io、HitBTC、Binance、Gatecoin、Gate.io、COINEGG、COOLCOIN、QRYPTOS、Bit-Z等约55家海内外大交易所，并且上币当日交易量瞩目：在Coinnest交易所上线当日，交易量超过100万美元；登陆Liqui，交易量便一直居其榜首位；在总交易量方面，根据CoinMarketCap显示的数据，TRX的单日总交易量超过1000万美元。想起当时火爆的场景，对比现在的币价大幅度缩水，也会让人疑惑，最初投资所认同的价值还在吗？ 现在，很大一部分都已经没有了成交量，形同虚设，主要交易场所只剩币安和Upbit，每天交易量约占市场的50%。
以当时币圈交易所流传的200万美元上币费计，由于存在部分金额由等值代币抵扣的情况，再加上交易所的激励机制，预计在交易所的投入在1000万美元左右，而相对于波场7000万美金元的ICO募集目标，所占比例已经不小，哪怕是放在资本市场，以券商的发行费用来看，也是一笔不小费用。
这还不算，波场还和交易所联手进行营销。2017年8月22日中午，波场在币安开启首轮ICO预热，5亿TRX在53秒内瞬间被抢空。再至币安后在对海外上线，重新开启波场的重磅交易，币安和波场开展了相当具有诱惑性的营销活动——用玛莎拉蒂、奔驰这样的奖品激励用户在币安买卖TRX，用刺激交易的方式促使token升值。
但是，令token升值的常规做法是技术开发成果公布、合作伙伴增加或社区的繁荣，这种刺激方式不见得对项目本身的发展有什么好处，只有潮水退去时我们才知道谁在裸泳。
2.2 IR支出：与金色财经的绑定和可怕的SEO
波场作为一个区块链项目，在传统互联网营销与推广上也砸了不少钱。
我们统计了波场在金色财经上开设的专栏，一共发布了64篇文章，全部为利好类的消息，一些比较高的阅读量在7万-9万之间，其中阅读量最高的一篇是波场的入门文章，高达49万的阅读量，而我们知道，在传统互联网（门户、搜索引擎）中，有种生意就是卖流量，看来为了推广波场没少下本钱。
（图片来自金色财经波场专栏）
在百度搜索“波场超级代表”，发现了更奇怪的事情，查询的结果竟然被刷屏了：整页都是相同的稿件信息，SEO水军已经将这个流量入口给占据了！
接下来，我们要验证一下波场这种灌水手段的有效性。如下图所示，左边为波场超级代表的社区内容，中间的两列数字分别代表回复量和阅读量，可以看到，波场的社区依然处于刚刚建成的状态，还没有什么人进行互动；右侧为EOS的超级节点社区，内容丰富程度和社区活跃、和参与度与波场不是一个量级，因此从侧面也可以折射出波场的运营生态。
风险评估
波场对于推广、营销造势不仅有其独到的理解，更是有手段，通过高额的交易奖励用户，无论是对拉升交易量还是用户拉新留存，能力出众。 但总体来讲，波场这个项目危机四伏： 1、技术上没有独创性，也就没有护城河。 2、共识机制和竞选玩法的雷同造成了TRX与EOS的直接竞争，而市场上的投资者只有那么多。 3、波场的定位不清晰，战线过长，从它白皮书描绘的场景来看，似乎什么都想做，涵盖内容版权（对标今日头条等资讯软件）、娱乐、博彩、数字资产管理、营销推广等方面，活脱脱一个区块链版乐视。 4、运营生态不乐观，在这方面我们已经做了很多数据，结果都不是很乐观。 5、二级市场高度控盘，散户账户占比过少，疑有庄家操盘之嫌。我是耳朵财经分析中心 欢迎爆料邮箱：fangqinyu@iterduo.com 文末注解 1、EOS候选人统计六大方面 1）Public Presence：公共网站URL和至少拥有一个社交媒体账户。 2）ID STEEMIT：链接ID信息，全部发送到Steem上（无论是一个还是多个）： – 官方区块生产者候选人姓名。 – 公司总部的位置。 – 预期的服务器位置。 – 服务器类型（云，机器等）。 – 当前员工名单和至少2-3名员工的照片。 – 至少2-3名员工的相关背景资料。 3）Tech Plans：截至2018年6月3日的资源技术规格和总支出估算 – 发布到Steem上。对于任何估计都给予复选标记，EOS社区将评估工作的质量和准确性。 4）Scaling：2018年6月3日之后估算的硬件扩展计划 – 发布到Steem区块链。发布计划会收到一个复选标记，公开评论进行计划的探讨。 5）Community：社区福利项目大纲，仅限于2018年6月3日前公开的项目 – 发布到Steem区块链。 6）TELEGRAM TESTNET：列出用于社区的电报群和测试网节点名称。 以太坊支持地址： 0xCf447A0b91f7DD628d69c212c9Ec4acE97E31D0f
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