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报告:2019年币圈「新玩法」——比特币衍生品交易

报告:2019年币圈「新玩法」——比特币衍生品交易-碳链

原文来自diar《Outstanding Stablecoins, Spot Trading Volumes Hit Record》,文章略有删减。

翻译:Blake


近段时间以来,稳定币市值创下历史新高,仅美元稳定币现在在区块链上的价值就超过4亿美元


稳定币市场表现优异


虽然Tether的优势仍然存在,但新出现一些稳定币也开始逐渐取得了越来越大的进步。从交易量上来说,相比此前的熊市要好上不少。具体来说在2019年不到5个月的时间内就超过了去年的水平,也也创造了新的记录。

 

2019年目前为止,Tether交易对的交易量已超过1.3万亿美元,已比去年全年多出2亿美元。


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USDT交易量


尽管Tether目前仍然存在货币存储上的透明度问题,但作为主导市场的稳定币,主流交易者仍然在使用USDT,因为它仍然在数字货币交易中拥有最多的流动性(截止4月30日)。


虽然对不受监管和交易不足的交易所中存在清洗交易行为存在担忧,但如果是这种情况继续增长的话,这种规模的交易量也可能表明市场操纵的难度越来越大。

 

去年的稳定币新人也表现不错,Circle / Coinbase支持USDC其价格自今年年初以来增长了41%,超过了1亿美元。交易量也一直在提高,增幅高达435%。


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USDC交易量


TrustToken的美元是去年初市场上为数不多的稳定币之一,虽然增长幅度小于USDC,但5月份TUSD的交易量也超过了38亿美元,比其最接近的竞争对手USDC还略高了2亿美元。值得注意的是TUSD的处理速度更快,所以得到不少交易人员的喜爱,但其美元储备还是比USDC少了30%。


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TUSD交易量


目前主流稳定币市值不少都已经超过40亿美元了,而更多的与发币挂钩的稳定币也即将上市,主要来自TrustToken公司所公布的产品。


此前,该公司曾宣布了大量新的与法币兑换的数字货币,但到目前为止,由于相关交易对仍未上线,所以迄今为止并没有引起太大的关注。


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尽管稳定币的市值令人印象深刻,但稳定币在实际应用过程中除了在集中交易所之外几乎没有任何吸引力。


虽然与今年年初相比,USDC的了链上活跃地址增长了540%,而且TrustUSD在这个指标上也还算不错。但是,Tether最大的两个场外地址单天的交易高峰量仅为5500。


另外,上周Coinbase进行了大规模的市场活动,开放了包括USDC在内的数字货币交易对。目前首先将开放50个国家,一年前这个数字还只是32个,未来将达到达到令人印象深刻的103个。


这个受欢迎的交易所现在通过从非监管钱包的各种途径,投资并建立了自己的「开放金融体系」愿景,用以支持最近引起广泛关注的去中心化财务(DeFi)公司。


虽然这些各种去中心化应用程序的长期稳定性仍在继续进行试验,但这些基础架构正在慢慢融合在一起。然而由于部分稳定币重点仍然放在陷入困境的经济体上,如果一直没有发达国家也采用稳定币这一概念,未来的增长和使用机会可能仍然很小。


比特币衍生品交易创下纪录

 

比特币衍生品也许正在成为2019年币圈的「新玩法」,因为CME(目前唯一受监管的比特币期货交易场所)的交易已连续两个月创下历史新高。另外受最近的波动性影响,BitMEX也发生了类似的情形,而Deribit期权可能已经找到了更多基于机构玩法的受众。

 

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 CME交易所连续两个月创下历史新高


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BitMEX连续两个月交易上升


虽然现货市场交易量所达到了创纪录的水平,但显然衍生品交易所产生的吸引力更大。

 

现金结算的衍生品实际上将远远超过某个币的实际和最大供应量,由于拥护者积极地将数字货币定位为远离支付和结算货币的价值储存,因此比特币的最大利益现在变成了一个没有实际意义的点,更多的是作为补充效益。

 

但市场上的各种产品正在解决实物结算的比特币期货问题,例如CoinFlex已经获得大型投资者Digital Currency Group和Polychain的支持,推出了两份期货合约。Skew的首席运营官Timothee Noat运营着一家以衍生品为中心的数据分析公司,他接受采访时称近期物理结算期货的发展增加了:


有助于减少市场操纵金融基础设施的发展。

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此外,主要关注期权的Deribit也创下了创纪录的月度交易量。这家总部位于荷兰的交易场所仿效了传统的金融基础设施,建立了聊天室,允许投资者在交易所内进行谈判交易,以确保交易者在平台上完成交易前达成之前更好的成交价格。


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 Deribit月度交易量破纪录


但值得注意的是,需要出席任何财务层面的期权市商似乎只在工作日交易,而不是像现货市场一样全天候进行。


衍生品交易会是机会吗?


与任何事物一样,机会在于观者自身的判断。


除了一些正常的媒体曝光之外,交易所似乎也在寻求为其期货和衍生品交换加密设施提供价值。例如Kraken就注资8000万美元将自己与竞争对手区分开来,为其期货及衍生品注入了一些流动性。可以说自注资以来,Kraken的期货交易对增长了1700%。


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 Kraken季度交易量


虽然Kraken在全球现货市场的份额仅占全球主要交易所的10%以下,但它占据了美国地区交易所总量的三分之一。


或许,衍生品交易会是这些交易所的一个机会。


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