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“稳定币”的动荡江湖

“稳定币”的动荡江湖-碳链
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“稳定币”的动荡江湖-碳链

“+20%”“-30%”这样让人肾上腺快速分泌的价格的涨跌数值,很少出现在稳定币USDT等身上。

不超过1%的浮动,给人们带来了一种安心,它是稳定的,就像法币一样。把其它加密货币兑换成稳定币,用于交易和抵御风险,似乎成为了每个炒币人都会做出的选择。

但是它们真的稳定吗?是否真的值得信任?一家独大的USDT饱受滥发的质疑,TUSD在上线币安时一度涨幅高达39%,在这个脆弱的加密货币市场里,稳定币也难逃人性和资本的控制,受到人们的审视。

“稳定币”的动荡江湖-碳链


上图:部分稳定币及资方一览

【深链财经原创】

文丨杜书桓

IDG、真格基金、比特大陆入局

稳定币的风口,是从94监管之后开始吹起来的。一纸政策之下,行业噤若寒蝉,一只大手伸向了提供法币交易的虚拟货币平台。缺少了人民币作为币币交易的锚定物后,价格波动风险巨大的币圈,似乎拥有了更大的持币风险。

类似比特币和以太坊的加密货币,因为波动性太大,丧失了货币作为一般等价物的功能。而在虚拟货币的交易中。人们需要一种价格稳定的虚拟货币用于支付,更需要其能够随时和法币兑换,来抵御虚拟资产在风雨变幻的环境下迅速缩水的风险。

更多的资本和从业者,开始盯上了稳定币市场这块大蛋糕。

市场是巨大的并且有机会的,毕竟,在圈子内,提起稳定币,多半会反问:“稳定币不是只有泰达币(USDT)吗?”

行业内人称今年是稳定币的元年,各种XUSD,XCNY,甚至还有锚定港币的XHKD开始涌现,在他们的宣传推广文中,末尾总是会加上一句“XXX能否取代USDT呢?就让我们拭目以待吧。”

后来者都想把它拽下来。

但现实没那么简单,很多稳定币无人问津。

VHKD,一款声称锚定港币的稳定币,只在一家交易所上线了:在7月11日按24小时交易成交额排名中,排名第119位的IDCM。

而在该交易平台上,VHKD的交易量为零。

在VHKD的白皮书中提到的发行机构Virtual Digital Asset Corporation则在网上无法查到,资方也不明,深链财经就VHKD的相关情况询问交易所IDCM官方时,其回复深链财经称,他们只是VHKD的首发交易平台,跟VHKD无关。

类似于VHKD这样的信息不明,只上线了一家交易所的稳定币不在少数。

一位对于稳定币较有研究的业内人士告诉深链财经:“有许多就是一个交易平台就弄一个稳定币,这也是为什么虽然大家都在弄稳定币,但是还是泰达币一只独大的原因。”

USD Coin(USC),一个锚定了美元的稳定币,上线了一家交易平台:比特币交易网,这是曾是中国最早的比特币交易平台之一,而现在的24小时的交易量排名仅为第56名。

USC是加密货币公司Circle在获得了比特大陆1.1亿领投之后,随即宣布要推出的新项目,参投的资本公司更有 Accel,Blockchain Capital,IDG等。

“All in”区块链的徐小平,其旗下的真格基金则投资了TUSD和Basis。

老大哥的旧问题

层出不穷的稳定币,妄图能够给在暴涨暴跌中风雨飘摇的币圈人一丝丝慰藉和依靠,但是稳定币难稳定却是一个难以打破的魔咒。

币安上线TUSD的第一天,TUSD因为太受欢迎价格暴力拉升,涨幅甚至跑赢了大部分表现较好的山寨币,这无疑与稳定币的内核相悖。

币安无奈只能推迟TUSD的上线。

稳定币真的能稳定吗?压抑住复杂的市场变化是一件困难的事,TUSD上币安暴力拉升就是一例佐证。

而稳定币鼻祖USDT更是因为资产不透明,遭到了大众的怀疑,甚至被认定有操纵市场,严重超发的嫌疑。

2017年4月,USDT的发行方Tether因为虚假财务的问题,被美国和台湾的多家银行拉黑,因为银行认为Tether存在超发。

事实似乎也是如此:在Tether的官网上,写着“我们不承诺您能用USDT从我们这赎回法币”。

此前Tether承诺,每发行一枚USDT,就会往银行内存入一美元,以此来保证USDT和美元的锚定以及稳定其价格,但是因为没有第三方的担保机构介入,加之Tether团队并为对外界披露其账户上的真实存款状况,所以外界一直怀疑Tether的资产状况。

若Tether并没有做到一枚USDT锚定一美元的话,那么其实现稳定于一美元也是类似于中央银行稳定币价的笑话。

6月20日,Tether发布了一份“透明度更新报告”,意在回应USDT滥发、“空气币”等质疑。

人们需要的是一个能够应对膨胀的加密货币,让自己的资产保值。

但是Tether的核心团队和交易网站Bitfinex的人事高度重合,其两家机构的CEO、CFO、以及首席战略官等核心人物高度一致。

据有关报道显示,2017年3月到2018年的1月中,Tether增发了91次USDT,其中48.7%的BTC大涨都是发生在USDT发行之后的两个小时内。

所以,作为交易所的Bitfinex被质疑和关系暧昧的Tether一起,通过增发USDT来操纵比特币。

资本的游戏

不被世人信任的USDT无疑让资本看到了可以插一脚的希望,投资了Circle的DCG还投资了另外一个稳定币项目:Basis。

资本们多方布局,只要压中的一个稳定币项目跑了出来,就是一次投资的胜利。

Andreessen Horowitz同样也投资了TUSD和Basis两个稳定币项目,这两个项目的总共获投金额分别为2000万和1.33亿美元,这是美国的一家知名风投机构,在今年6月26日,专门成立了3亿美元的加密货币基金。

同样同时投资了TUSD和Basis的,还有被称之为古典投资机构的真格基金,而投资了多个区块链项目的策源创投也投资了Basis项目。

国内的机构,也很早就开始了稳定币市场的布局,比特股项目在天使轮,获得了李笑来创立的BitFund.PE的资金支持。这个区块链的基础协议项目,在2014年的时候,就发行了稳定币:锚定人民币的BITCNY,锚定美元的BITUSD,锚定欧元的BITEUR。

而目前, BITCNY在六家交易所流通,BITUSD和BITEUR只显示上线了一家交易所。

更多的团队在入局,俄罗斯团队Stable在今年四月份获得了风险投资公司Beenext和知名创业孵化加速器500 Startups联合领投的50万美元,他们立志于生产出能够与泰达币竞争的稳定币。

Alchemint也高调宣布要投身于稳定币,宣传早早开始做了,但是产品却迟迟未能面世。

Havven,Basis,Carbon,这些受人瞩目的稳定币项目都在宣传期过后,就消失在了大众的视线中。

一位接近Basis项目的知情人向深链财经解释,因为Basis是国外的项目,一般要走完所有的流程和技术准备尚可才会上线。“而国内的项目很快就能上线了,那都是来圈钱的。”

后来者们,想要通过理念和模式的创新,来避免USDT出现的一系列问题的重演。类似于BITUSD用数字资产抵押,Basis的背后则没有抵押物,而是以“货币数量论”为理论基础,它像美联储一样工作,通过调整代币的供应量来稳定在一美元进行交易。

但是这些创新到目前看来并没起多大的作用。

上线81家交易所, 25亿美元的发行量,占据稳定币市场总发行量的96%以上,毫无疑问,泰达币仍然还是行业的老大。

其它的资本和项目方,想要在稳定币的江湖上分得一杯羹,似乎还需斩过更多的荆棘。

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*文章为作者独立观点,不代表碳链立场
本文由 链道学社 授权 碳链 发表,并经碳链编辑。转载此文章须经作者同意,并请附上出处(碳链)及本页链接。原文链接http://www.itanlian.com/chainnews/2505.html
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